江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……
本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
Julián Kartún,Alex Pelao,Iara Portillo
易烊千玺,朱一龙,宋佳,雷佳音,杨幂,张译,刘诗诗,刘耀文,林博洋,潘斌龙,姚安娜,段奕宏,陈明昊,江奇霖,王圣迪,黄炎,飞凡,孟丹青
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Kô Maehara,Nakagawa Miyu,锦户亮
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Abylai MARAT,Omurbek IZRAILOV,Meerim ATANTAEVA,Begaiym ASANAKUNOVA,Akylbek MURATALIEV,Jenishbek SMANOV,Atai OMURBEKOV
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姜皓文,廖子妤,凌文龙,叶童,尹扬明,苏天乐,张国强,张松枝,麦子乐,周祉君,赵伊祎,欧阳伟豪
莱丝利·曼维尔,塞伦·希德,朱莉·兰伯顿,埃德·塞尔,安吉拉·科斯特洛,刘易斯·哈里斯,梅拉尼·麦克西马斯,杰拉德·麦卡锡,奥赞·托帕洛格卢,王伟,杰森·艾伦·斯坦斯
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Julián Kartún,Alex Pelao,Iara Portillo
艾希维·萨克雷,维涅特·库马尔,穆罕默德·齐尚·艾布,库玛·米什拉
若泽·马丁斯,米娜·安达拉,Cláudia Carvalho,Zeca Carvalho,João Damasceno,Pedro Lamas,Paula Barata,Robson Lemos,Carlos Dias,Ricardo Vaz Trindade,Fernando Rui Damasceno,Teosson Chau,Maria Manuel Almeida,José Castela
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